SHENZI
Shenzi es el sistema de gestión de ventas telefónicas con el método de pago de SeQura, en este sencillo vídeo podéis ver su funcionamiento:
A continuación extendemos los conceptos mostrados en el videotutorial
1.- Acceso
La URL para acceder a Shenzi es: https://pay.sequra.es/session/new
Podéis acceder con cualquiera de los usuarios y contraseñas que habéis facilitado a SeQura para que se cargarán en el aplicativo.
2.- Ventana de financiaciones
Es la ventana inicial por defecto, desde aquí podéis ver un listado de las últimas ventas creadas y sus datos.
La visión por defecto es la de la pestaña Todas, donde podremos ver todas la solicitudes creadas, las otras 2 opciones son:
Archivadas: donde solo veremos las solicitudes que hemos marcado como archivar en la pestaña todas
Finalizadas: donde solo veremos las solicitudes en las que el cliente ha finalizado el proceso ( estado confirmed)
Fecha: fecha en la que se creó el registro
Order ref: la referencia que le hayáis asignado al curso
Cliente: Nombre y apellidos del cliente
Teléfono: móvil del cliente al que se ha enviado el enlace para que rellene la información de pago.
Estado: puede ser
Live: se ha enviado el enlace con la información de pago al cliente, pero este no ha finalizado los pasos necesarios para confirmar el pago del curso
Confirmed: el cliente ha seguido los pasos para confirmar el pago del curso y el pedido ha sido aceptado y ya se puede consultar en Simba
Dead: ha habido una incidencia técnica con el proceso de cobro.
Enviar SMS: para los casos en los que el cliente no ha finalizado el proceso (estado:live) se ofrece la opción de que tras una llamada de seguimiento para intentar recuperar a ese cliente y que finalmente realice el curso, poder volver a enviarle el SMS para facilitar su acceso y que se cierre la venta de forma definitiva.
Archivar: al marcar esta opción, la financiación desaparecerá del listado visible ( aunque siempre la podremos recuperar desde la vista de Archivadas)
3.- Crear nueva financiación
Desde aquí podéis registrar las nuevas ventas, siguiendo los siguientes pasos:
1.- Indicad la referencia de la nueva financiación (vuestra referencia interna)
2.- Rellenad los datos personales del cliente
3.- Indicad el contenido de la financiación en el carrito. En función del tipo de integración realizada los campos pueden estar precumplimentados o tener que introducir la información manualmente
Tipo:
Servicios: en el caso de tratarse de un curso u otro servicio no material
Productos: productos físicos
Descuento: si hay que aplicar algún descuento, podéis indicar aquí el importe a descontar
Gastos de envío: en caso de aplicar costes por el envío del material lo podéis indicar aquí.
Referencia: la referencia interna del producto o servicio en cuestión
Nombre: nombre del producto/curso
PVP/ud: precio unitario (IVA incluido) del artículo
Unidades: número de unidades compradas
Una vez rellenado el carrito, en la parte inferior tenéis un simulador para poder informar al cliente de cuanto va a pagaría seleccionando diferente número de cuotas, para ayudar a cerrar la venta.
Cuando todo esté correcto, marcad Enviar y el cliente recibirá un sms con un enlace para que pueda seleccionar el número de cuotas e introducir los datos de una tarjeta bancaria en la que se cargarán las cuotas mensuales.
Si la solicitud es aceptada por SeQura el pedido quedará en estado confirmed.
4.- Gestión de cursos
Desde la opción: Gestionar servicios se podrán eliminar cursos, modificar los ya existentes y añadir nuevos cursos.
Para eliminar un curso basta con seleccionar la opción Borrar a la derecha de la pantalla.
Para actualizar o añadir cursos, habrá que subir un nuevo fichero con la información de los nuevos cursos.
En la parte inferior de la pantalla tenemos las herramientas para hacerlo:
1.- Seleccionamos el centro ( en caso de tener acceso a más de un centro)
2.- Seleccionamos el archivo ( archivo . xls/.xlsx/.csv que previamente habremos creado con la información de los nuevos cursos)
3.- Subimos el fichero (Añadir/Actualizar servicios)
Antes de finalizar la carga de los nuevos cursos, podremos previsualizar los cursos que se van a subir y confirmar si los datos son correctos.
Aquellos cursos que no se vayan a cargar porque falte algún dato o los datos no cumplan con el formato correcto se verán marcados en rojo.
Seleccionando Guardar servicios válidos, los servicios marcados en verde se añadirán al listado disponible.
Modelo de fichero para subir cursos con fecha de finalización
Download File
Modelo de fichero para subir cursos con una duración determinada
Download File
5.- Gestión de usuarios
Desde la opción: Gestionar usuarios se podrán añadir usuarios y modificar los ya existentes.
Para actualizar o añadir usuarios, habrá que subir un fichero con los datos necesarios.
1.- Seleccionamos el centro ( en caso de tener acceso a mas de un centro)
2.- Seleccionamos el archivo ( archivo .xls/.xlsx/.csv que previamente habremos creado con la información de los nuevos usuarios)
3.- Subimos el fichero (Guardar)
Si se ha podido cargar el archivo correctamente se mostrarán los usuarios creados y sus respectivos roles.
Modelo de fichero para subir usuarios
6.- Cambio de contraseña
En la parte superior derecha tenemos la opción de configuración.
Seleccionando esa opción podremos cambiar la contraseña actual por una nueva.